分析师说，为芯片衰退做好准备
未来视野(Future Horizons)首席行业分析师马尔科姆•佩恩(Malcolm Penn)表示，半导体市场将在2022年第四季度或2023年第一季度出现衰退。
佩恩在一次在线会议上发表了他对2022年全球芯片市场的预测。他的分析是，市场势头正处于一个转折点，可能会在22年第四季度出现崩溃，可能会被通常季节性的低迷所掩盖。Penn的中值预测是，2022年的年增长率为10%，第四季度受到严重打击。
Penn的中期预测略低于IC Insights预测的10.8%的增长，但高于世界半导体贸易统计数据在2021年底给出的8.8%的增长数字。其他分析师也预测，2023年将出现产能过剩，在美国和欧洲建设晶圆厂(即所谓的在岸生产)是最大的风险。
佩恩警告说，这些在美国、日本、欧洲等多个地区建设产能的计划可能会集中在前沿技术的背后，并在2023年和2024年，甚至更长远的未来造成产能过剩。
Penn观察到，21世纪第二季度前端资本支出占销售额的比例高于长期平均水平75%。随着需求回落，这可能会导致产能过剩。佩恩说，目前的需求包括双份订单和因平均售价上涨而膨胀的市场。他补充称，当企业开始消耗库存时，订单将会枯竭，asp将会减少。
Penn指出，领先的代工企业台湾积体电路制造有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.)仍致力于台湾，只在海外安装产能，这些产能投产后将落后于领先优势。Penn表示，他认为台积电是芯片市场的典范，但其他公司正在大举进入，可能不会那么成功，与此同时，中国正在建立自己的能力，以减少芯片进口。
下一个:构建预先分配的能力
Penn表示，台积电与众不同的一点是，他们不再建造投机性产能。该公司在很大程度上是根据预先分配的需求，甚至是以前付费的需求进行建设。“台积电目前正在台湾兴建两座3nm晶圆厂;一个是苹果，一个是英特尔。陆上产能将达到n- 2，”他表示，这表明有几个制造业节点处于领先地位。“在岸生产是危机后复苏的最大风险。他们将在明天生产昨天的产品，”Penn说。
Penn估计，剩余的市场优势可能会持续到2022年的前三个季度，并带来每年10%的市场增长，创造一个价值6090亿美元的半导体市场。如果推迟到2023年，2022年的年增长率将达到14%。佩恩说，如果这种转变来得早，2022年的增长率可能会低至4%。
在谈到国际货币基金组织(imf)的国内生产总值(gdp)预测数据时，佩恩表示:“总体而言，增长风险倾向于下行。”
他补充称:“如果(芯片)市场出现负增长，不要感到惊讶。在这些周期中，情况经常如此。”
“第17次(芯片市场)低迷正在到来。芯片市场不是由5G、人工智能或其他吸引人的东西驱动的。我们一直都是这么做的。这是由周期性驱动的。这是由供需不匹配造成的。需求是短期的，瞬息万变。供应变化非常缓慢，需要18个月到两年的时间。”
宾夕法尼亚大学确实发现了一个前景看好的市场。EDA软件许可正受益于越来越多的公司聚集供应链能力，并决心开发自己的芯片。“向OEM直接业务模式的全面转变正在促进EDA的增长，”Penn说。
根据电子系统设计联盟(Electronic System Design Alliance)行业机构的数据，市场在21年第三季度增长了17%。他说:“所有这些OEM的直接客户:谷歌、Facebook、亚马逊、特斯拉都可能保持这种势头。”
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